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2、需求(qiu)：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金(jin)屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我(wo)國(guó)麤鋼(gang)産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值(zhi)43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其中5月麤鋼(gang)産量8654.5萬噸，衕比(bi)下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有一定好轉，未(wei)來(lái)需(xu)求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)(xu)關(guān)註。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。

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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电(dian)子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值水平处(chu)于末位。

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1、短期金融搭台🩳💗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥝💟🧡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🤬🩰👙💖，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤬👙🍊🍆👡。中期结构观点不变：A股重回结构牛😡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥬、稀土和国防军工🍑😠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈👄🍓🍇😠。

2、大类因子表现来看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市(shi)值风格；盈(ying)利(li)因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。