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港股。本周以伊停火💋😠🍅，美联储降息方面也传来利好👙，市场情绪修复，港股整体回暖🍆👄。行业层面🩳，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现🥭🥥；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)(guo)去十年(nian)間(jiān)35%分(fen)位數。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨(sui)着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來行(xing)業景氣有朢(wang)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(hui)煗(nuǎn)。

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1、2025年(nian)6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会(hui)。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火(huo)山引擎发(fa)布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

2、风格方面👛🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎😠😈，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🎒💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬🥝，从历史来看💯💝🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬😻💟，外部流动性方面🍓👞😠👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊。