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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥿😻👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、德固特2025年一季报显示，公司(si)一季(ji)度营业收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑💛，下半年国内政策落地时间或较晚👘🍈🍅，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍌🥝💟。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💯🩲🧄，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👠💕，同比 +2.6%🍇。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👗、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💖，合计用铝增长 100 万吨🍉🍌，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👝，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💔🍑💋👡，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。