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风格层面🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄。具体来说💓💟🧡，第一😡👿🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💯🥻👘👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💝🥿🍑，加力实施增量政策”👚🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘😈🍉，近期在以伊冲突缓和后👝🥥🥑，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓，成长价值风格或相对均衡🌽🥭🍅😈。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💔🍍💝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍏🍒、智能驾驶等赋能）💓🧅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👜🤍👗、储能、氢能👠🍉🥥🍇、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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他不知道是哪(na)句(ju)话最终(zhong)打动了何涛，但从第一次见面时(shi)就承诺，“只要你下定决心创业，不管最后(hou)选择哪个方向，我们随时(shi)做好投(tou)你的准备”。真(zhen)格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了(le)协议的第二天就把钱打到了何涛(tao)的个人账(zhang)户上。当时何涛的新公司(si)还没(mei)设立。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👡，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥔🎒😈💋。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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