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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三(san)个坚(jian)决(jue)”，强调“增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防(fang)范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水(shui)平上的基本稳(wen)定”。

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配置上，建议投资者继续积极挖(wa)掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱(ruo)势(shi)，可从中观角度切入寻找景气支撑方(fang)向。消费品两极分化、预期低(di)迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础(chu)。因(yin)此综合考虑下(xia)，可关注三条主线(xian)。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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