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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💟🥔👡🥝💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💝🍉，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💝🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🤍🥦，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩲🥭🍍🍍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👝。

2、指增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现(xian)的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性(xing)均处于偏强(qiang)区间，指标共振强(qiang)度维持上行区间，超(chao)额环境(jing)整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行(xing)情延(yan)续，不利于产品建仓。展望(wang)下半年，我们仍看好指增策略(lve)全年的配置(zhi)价值，建议以(yi)“红利 + 小(xiao)微盘(pan)”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响(xiang)有(you)限。