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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结(jie)构(gou)性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领(ling)涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动(dong)可能较大，短期涨跌幅不预示未来(lai)表现，基金投(tou)资(zi)可(ke)能产生(sheng)亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预(yu)计半年报(bao)业(ye)绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能(neng)反应了这种预期。

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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期(qi)拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💛😡👞💘，以稳定市场预期。在所有备选政策中😻，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🌽，国内定价的大宗商品触底反弹🧄，也反映了市场对此的预期。

2、快速演变的地缘(yuan)政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显(xian)示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周(zhou)内，对冲基金和其他大型基金经理削减了(le)布伦特原油期货(huo)和期权的(de)净多头头寸，削减(jian)幅度为(wei) 4 月初以来最大，而此前他们刚刚(gang)建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。