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近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市(shi)场预期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上(shang)涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点(dian)正(zheng)是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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