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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👠，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🥒🥑👿，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🥬。

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上文中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当(dang)前宏观环境下的中期选择逻辑，但(dan)我们也注意到，短(duan)期内过(guo)剩流动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还(hai)是在“对的位置选择对的行业(ye)”。因此，如何去衡量并刻画板块(kuai)集(ji)中(zhong)度(du)并且寻找轮(lun)动依据也成为下一(yi)个需要回答的(de)问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流(liu)向和(he)持(chi)仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画。

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