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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭💯，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😠🍋😡🍒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥔🍏。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💕🥻👙。因此，我们认为💞💓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💟🍎。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约(yue)束的行(xing)业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因(yin)为资(zi)金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市(shi)场往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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我们也可以通过基金(jin)季报的方式分(fen)析国内公募基金港股持仓的偏好与(yu)演变。截至一季度(du)末，内(nei)地(di)主动偏股型基金港股(gu)持仓占其股(gu)票投资市值比例(li)已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不(bu)得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)(wan)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

2、因此总的来看，在七月(yue)至八月的业绩披(pi)露窗(chuang)口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概(gai)率在进一步提升。要形成(cheng)增(zeng)量(liang)资金正反馈机制，需要(yao)指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来看(kan)，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。