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如何把握化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟(gen)踪中(zhong)证细分化工产业主(zhu)题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化(hua)工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握化工板块投(tou)资机会。场外投资者亦(yi)可通过化工ETF联接(jie)基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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本周公募调(diao)研选股策略和(he)私募调研跟踪策略获取正超(chao)额收(shou)益。公募调(diao)研选(xuan)股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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1、付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一(yi)轮(lun)行情以恒(heng)生(sheng)科技为代(dai)表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低(di)估(gu)值央国企的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为(wei)主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

2、高(gao)股息资产方(fang)面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事(shi)业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率(lv)有(you)望进一步抬升。