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结合细分领域中观指标来看💗，受益于行业供需改善😻💔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧡，价格大幅上涨🍍👘💕，DDR4价格季环比超150%👞🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上😈🍍、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥾💞🥿🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛😠🍈💯，运营商盈利有望保持稳健增长🍆🍈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👝🍌🍎。

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田希(xi)蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资(zi)金面支(zhi)撑下(xia)延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩👞🍄🥻🧅，收益约28.33亿港元🍌👄🌽👜，同比减少3.44%🍍🥬；公司拥有人应占溢利1542.7万港元😠🍋，同比减少15.33%💔🥒；每股盈利2.51港仙💌😠🧅。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华(hua)北、华东(dong)、西北、西南(nan)、中(zhong)南(nan)地区水泥价格指(zhi)数(shu)均下行，东北地区水泥(ni)价格指(zhi)数上行(xing)；玻璃期(qi)货价格下行。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化(hua)學製(zhi)品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)(wei)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體(ti)化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、6月(yue)偏(pian)股类公募基金发行(xing)规(gui)模(mo)明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份，二(er)者合计(ji)减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基(ji)金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。