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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🩲🍅👠🍋、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💓💞👠🥿💋。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👿，但5🥭💯、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗👡🤍、库存周期👡、合同负债增速🥿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体🍊🍇、光学光电子、消费电子🥻🍋💛💯、运营商🍆💗💕🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🍒🥿🍏，算力租赁订单持续落地🥝🧅💓，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🍅🍓，业绩有望改善👗👛；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓🩰🍈、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🥿🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿😡🍑💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞👄🥦，其中饮料乳品、农副产品💛、家电、家具、饰品💟💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🍋；此外贵金属👢🥿💌、燃气、电力🍋🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👗😻，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍇💖💌；出口方面🧅👿💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👝💘💟、33.4%🍄🧄💘🍏👄。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，半导体、光学光电子👛、运营商🥿、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥬💌🍈，业绩有望改善。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。