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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能(neng)逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下(xia)半年(nian)美联储重启降息概率仍较大(da)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的(de)安全、平(ping)稳运行，公司(si)计划于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时(shi)间以实际检修时间为准。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报(bao)，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在(zai)前(qian)文提到，当前国内私(si)人部门持续信用收(shou)缩(suo)的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏观(guan)流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的(de)2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率水(shui)平不仅是历史(shi)低点，在(zai)全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上(shang)，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性(xing)环境。之所以出现这种情形，与金管局为了(le)对冲港币此前触及强方7.75后，自(zi)动触发的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规(gui)模和速度都远超历史正常(chang)水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天内四次(ci)投放(fang)港币，累(lei)计注资1294亿(yi)港币。金管局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过(guo)短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近(jin)期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局(ju)也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🥥💔，在支付领域更好地服务实体经济💞。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”😈💓💛，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💋💓，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💟🍑，包括跨境支付👜。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💟。

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