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赵宪成：上半年(nian)，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第(di)一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网(wang)企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以(yi)国家(jia)队积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政(zheng)策的(de)行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的(de)潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等(deng)对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。

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2、值得一提的是💓😻，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工👢👜😠💝，似乎不久前还是谷歌的研究人员😡。公开资料显示👿🥭，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历👡。