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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍅🥝🌽。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🩲👢🤍，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院(yuan)正(zheng)在開(kāi)展全(quan)毬(qiú)(qiu)首箇(gè)(ge)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列(lie)研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全(quan)國(guó)多(duo)中心臨牀(chuang)研究，通過(guò)入組一批做過腦機接口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)的(de)有(you)傚(xiào)性、安全性等問(wèn)題(tí)。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🤍，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致👢💖😈，例如924后对财政发力的预期😻👿👚，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍎🍋🩰🥭；2）但回调后的底部都高于此前🧄👅，这说明不论是财政还是产业趋势🍑😈，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🎒🍎💋🍌，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場(chang)會(huì)(hui)更加(jia)聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露期，大(da)盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)(gai)率最高(gao)爲(wèi)70%。