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⚑风格(ge)与行业配(pei)置(zhi)思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👚👛💘，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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本周公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取(qu)正超(chao)额收益。公(gong)募调研选股策略(lve)相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、6月28日，深交所发(fa)行上市(shi)审核(he)官网显示，开源(yuan)证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年(nian)以(yi)来(lai)第2家宣布终止上市的证券公司。

2、本周市场各(ge)指数全面上涨(zhang)，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。