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美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的(de)影(ying)響(xiǎng)在(zai)美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、过往似乎被否定了👙💝。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年👞，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬、再爬👚👜，直到 7000 米🧡🍋🌽👜，山顶空无一人，宇宙宏大、人好渺小，有什么事情放不下🍒🎒？但一下山，他再次陷入自我怀疑：