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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定(ding)差(cha)距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱(ruo)，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基(ji)本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度(du)至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断(duan)。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩲。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構(gou)牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)(guan)資産，黃(huáng)(huang)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。