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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘💌，市场可能会呈现指数突破上行🧄🧅🍇😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘👄，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🍄🍎🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛👙💝🥕🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👅🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍌👡💔，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💓，铜矿加工费创近几年来新低👠👛，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👞😠🥑，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👠🥻🤍💖，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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