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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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