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1、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所(suo)升温(wen)。6月股(gu)票市(shi)场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、1、供(gong)應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)(tie)供應量仍衕(tòng)比(bi)增加，近期維(wéi)持穩(wěn)(wen)定。自3月初(chu)開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利(li)潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地(di)區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)(dun)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量(liang)仍(reng)衕比(bi)增加(jia)。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬(wan)噸，環比(bi)基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅(fu)下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)(jian)減弱。