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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的(de)方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的(de)领涨市场。

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