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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域(yu)方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零部件供应商迎来(lai)投(tou)资(zi)机会(hui)。医(yi)药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中(zhong)国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👝👘🍋。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中👡，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍓👠💖，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示🥔👝、视频直播等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果。同时，广期所联合广东证监局、广东证券期货业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源🍆🍓，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动，通过“线下圆桌+线上直播”的形式👚👛🥥🩳🍅，围绕做好绿色金融的大文章🥦、期货市场服务绿色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动，持续提升服务工作质效，更好推动期货市场高质量发展。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧(lve)相(xiang)對中證800穫得超額收益0.79%。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🤍🥔🩲。国际层面👄😠🧅🥕，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍋，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💖🎒👛👗，短期转口压力上升。国内层面🍒👘👘，国内经济内生动能走弱👞，楼市持续回落🍎，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👜🍉💗，财政与货币政策保持较强定力🍍🍄。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💌，使得指数在震荡区间💯🍇，而非市场预期的突破和主升。