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最终(zhong)6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色(se)列(lie)冲突升(sheng)级带来的石(shi)油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预(yu)期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头(tou)大(da)涨带(dai)动等(deng)思路(lu)展开(kai)。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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不过，也要承认当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)(yue)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關(guan)註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💘🥻。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👡，可能反应了这种预期。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡、上市公司盈利偏弱🥭👄🤍、政策基调积极🥬🥝、各类主题机会活跃🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💘。但战术层面🤬👘🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👿🍑🍈💯，突破前可能还需要震荡一段时间👜😠🥿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💞💞🩲🍊，是盈利很强的牛市💞🍎💘👗🩱，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘🥿🍒👘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻💋。