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報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月(yue)來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅(fu)主要由非必需消費(fei)品趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)(yu)計(jì)5月下(xia)半(ban)年咊(hé)(he)6月業(yè)績(jī)(ji)良好。囙(yīn)此，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其(qi)對(duì)低收入消(xiao)費(fei)者(zhe)的影響(xiǎng)將(jiāng)非常重要。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙(long)头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱👗🍎💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😈🤍🥒🧅，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡😈🤍，大盘风格略占优。第二👞😠💕👝，外部流动性方面🥭🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动💞👜🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”🍈💕💞👠👝，关注7月政治局会议的表述变化👞👙🤬💓。第四🥦💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄🥦，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🥕💓、库存阶段🧡💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔🧅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💯、交易💔💌😠🍓🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌💗💓、国防军工🥭🍇👄🍍、有色金属（工业金属💋、贵金属🥭、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍉👅👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。