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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍑，化工🍍🩳、电力设备🩲👜、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工👚🥕🎒、家电上涨概率相对较高👞🍌。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高💞；会议后两周🍄🍌，石油石化💝、环保上涨概率相对较高🍇🍇。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国(guo)焦炭累计产(chan)量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数据(ju)来看，主要是独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦化利润变(bian)化对(dui)于独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化企业利(li)润(run)多维(wei)持盈(ying)亏平衡附(fu)近，预计下半年焦炭产(chan)量总体有一定幅度的减(jian)量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于(yu)焦炭的需求(qiu)相对一般，因此焦炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我(wo)国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时(shi)反倾销税，同时美国对多个国(guo)家征收高额关税，这些事件均将对(dui)我国钢铁行业钢材出口(kou)造成(cheng)负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及(ji)终端需求缺乏明显增长点，预计铁(tie)水产量或将逐步(bu)出现回落，焦炭需求或将(jiang)有(you)继续回(hui)落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对(dui)于焦炭价格仍有(you)一(yi)定压制，总体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位(wei)波动有所加剧，焦企利润处于盈(ying)亏平衡(heng)附近，成本端波动或对焦(jiao)炭走势(shi)影(ying)响加大，焦炭主力(li)合约波(bo)动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关(guan)注粗钢产(chan)量调控政策以及终端需求变(bian)化。

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上半年渐近尾声👠🍍🍎🧅🥑，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成😻。其中🥔，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍉。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🩳🥬，且前三名均为权益类ETF。其中🍋👝👢，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🍄👠，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥦🥾👙。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥥🍅。较上月配置变化🥕，新增景气支撑领域（稀土永磁🍋🥥😠、贵金属😠👗🥒、工程机械💓🍓、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻🍈😡🥭。同时进一步强化对银行🥾、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥻🥥。

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