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具体(ti)到(dao)今年而言，受(shou)需求不足(zu)及价(jia)格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速(su)同比转负至(zhi)-1.1%，显示当前企业(ye)盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回(hui)落。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金(jin)入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑(dui)现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💯💕，往往相较于4月政治局会议🎒👙👅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💔💋🤬，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👝，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥾🍓，融资余额1.83万亿元🥭💗，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥿，在市场风险偏好整体改善情形下🩳，融资资金或有望继续活跃。

2、摩(mo)根大通的(de)衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的一份报告中建议进行股票与(yu)石(shi)油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可(ke)能会上涨，而与此同时(shi)，由于利率可能在更长时(shi)间内保(bao)持高位(wei)，股市可能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期的相关性达(da)到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会(hui)转为负相关。