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部(bu)分农化制品、化学制品（氟(fu)化工产品等(deng)）受益于下游需求回暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史(shi)低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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盈利方面💯🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👝🍈🍉、价格拖累等因素影响👗💕👡😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🥥🍄，TMT逆势改善，资源品🍌、必需消费🧡👿🍑、中游设备保持正增🍈💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🩰🍅，TMT制造业同比增幅扩大😠🥒。结合工业企业盈利💌🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇👡🍆👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏、消费电子🍈🤍、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🥥🧡🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘👿🧄🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🥥💕🍏💖，如汽车💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌💕💝，受益于扩消费政策提振🩳🍌🩲👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊💖🌽🥕，有望延续两位数增长🥒🩰👝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍇👢🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息🥾🍄🍅，大众因安全气囊故障召回 16🥦，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复💞🩰😈👢，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🍎。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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