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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二(er)季度(du)通讯器材(cai)零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际(ji)改(gai)善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商业化(hua)加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註(zhu)新科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週(zhou)期下相(xiang)關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。