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何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论(lun)你给我什么车(che)，我都能卖出去。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮(fa)展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)(he)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👚🥭🩱，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🤍，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素😡🧡💟💞，其需求也呈现快速增长。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥒🥔🤍，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍏。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍈🩲，导致市场底部有支撑🤍🍏💯，但上行空间也受限🤍💛。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👝。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥔🍇👙，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道😡🍅，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👄🥕，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💔👡。从这个框架出发🥿💕🥔👝💛，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥥🥬👙，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💖👄，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🩱。