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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域(yu)全(quan)产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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