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▶ 结合工业企业盈利🥬🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🎒😻👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙💓🍌，半导体、光学光电子💔👞👝🍓🍏、消费电子👗🧅🍅💗、运营商😠🍍🍄💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬👄💘💟，算力租赁订单持续落地🩰🥒🌽👢，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🍆🥔，业绩有望改善👗；2）中游制造领域👛🍈，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车👜💓、光伏👘🥿💯、自动化设备等；3）消费服务领域🍑💯🍆🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗💖，其中饮料乳品👛👙🍓👡、农副产品🍏👛🍅🩲、家电💕🧅、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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而(er)在(zai)国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品房成(cheng)交(jiao)增速的负值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年(nian)新房销(xiao)售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，錦(jǐn)盛新材成立于(yu)1998年(nian)，2020年7月登陸(lù)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)，公司主(zhu)要從(cóng)事(shi)化粧品塑料包裝容器的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售。錦盛新(xin)材披露的年度報(bào)告顯示，囙(yīn)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産(chan)能利用率不足等原囙，公司2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬元咊(he)2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👞💌🍏，融资资金有望延续净流入🍈💕👗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢🍌🥥💔，ETF净赎回规模收窄🧡🥭🩰💝；市场风险偏好有所改善🍊🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👿💝🍓；IPO发行规模小幅回落🍆💟💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓。展望2025年7月😡🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👞🍄。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨构(gou)成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越(yue)来(lai)越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望占优。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客(ke)戶(hù)開(kāi)始申(shen)購基金(jin)，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看(kan)，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流(liu)入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)(hui)非常有限。