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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行(xing)后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有4傢銀(yin)行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多(duo)傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

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► EPFR海外资金(jin)配置(zhi)比例：整体低配中资股，年初(chu)以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源(yuan)。除了汇总全球头(tou)部(bu)基金13F外(wai)，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况(kuang)。整体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例(li)下降。板(ban)块(kuai)层面，年(nian)初以(yi)来(lai)配置比例增加最多的是科技硬件(jian)与半导体，但(dan)减配消费、能源与原材料。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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