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2025-08-17 00:14:00 作者:黄开令

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格(ge)略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动。第三,央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四,市场交易和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度,本期推荐关注电(dian)子(半(ban)导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有(you)色金属(工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面(mian),7月(yue)重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善(shan)的赛(sai)道:固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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