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付倍佳：上半年，港(gang)股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原(yuan)子能机构的合作。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部(bu)分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环(huan)境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估(gu)值修复，部分(fen)新消费板(ban)块更(geng)是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先(xian)高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红(hong)利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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6月25日，境内ETF总规模突破(po)4.3万(wan)亿元，创历(li)史新高。6月27日(ri)，债券型ETF总规模创(chuang)新高，突(tu)破3700亿元。其中，信(xin)用债ETF总(zong)规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基(ji)准做市信(xin)用债(zhai)ETF规模均已突(tu)破(po)200亿元。

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1、从数据来看，上市公司成为科技创新主力军🍎。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元🥾💘👡💔，占全社会研发投入一半以上🥿，拥有专利数量占全国总量的1/3。

2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定🥝😻💋，其在地中海的业务布局将从希腊起步。