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近日🍄👿🧄，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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长江商报记者注意到🥕😡，此前在6月9日，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会👞👅🤍👠，审议包括拟发行不超过10亿股新H股😡🩰，募资不低于18.5亿港元的定增计划🍉💌。而上述一纸公告，意味着泸州银行的定增方案临门一脚时突然被按下暂停键。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🍏🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋，引发A股估值重估👘🥬🥦🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍😈，总需求增速结束三年低迷和下行🎒👡，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍😻🥝🧄，A股自由现金流收益率不断提升🥥🥻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄🍊🍈，无风险利率持续下行😻👡💖🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👄🍈💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🥒🥝。这个逻辑之下🥒👿🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱，是重要的选股方向

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别(bie)迎来了(le)财政(zheng)政策、AI产业(ye)趋势(shi)等几个好消息，推动(dong)市场出现几(ji)轮反弹，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地(di)产等顺(shun)周(zhou)期板块(kuai)领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催(cui)化和流动性抱团。

2、在经济从高速(su)增长(zhang)转向高质量(liang)发展、构(gou)建新发展格局的新(xin)时期，叠加全球(qiu)产业链重(zhong)构、国内政(zheng)策(ce)稳中求进、科技(ji)革命深化(hua)等多重背景，银行理财子公司的市场投资(zi)策略已从传统周(zhou)期驱动转向产业(ye)趋势+政策红利的驱动框架。