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截至2024年末🍉，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点💘😡。但同时，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产🥕🍉💌、建筑业😡🧄🍍、制造业、批发零售行业😻🥿，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元🥭、1.93亿元🧡，占比较高。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬，有望使市场震荡中枢整体上移😡👅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🥕👚👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡👚🎒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆👞👿🤬。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分(fen)新(xin)消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中(zhong)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部(bu)分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)(he)公募投資者需要支付(fu)至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就(jiu)沒(méi)有(you)差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈(ying)利ROE視角看(kan)，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、消息面上，6月24日至26日😻🥥💕，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办💝，中国化工学会联合主办🍓💘🍉🥒，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👿👿💞，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🍉，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💕👚。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🍑💟。