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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍓🍋🥿👢；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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日前国防军工ETF（512810）主动(dong)拆分降净值，交易门槛(kan)（一手(shou)价格）由拆分前(qian)的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者(zhe)把握国防军工板块投资机遇。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🍄，财政指数的发力和消费的韧性💖🧡💔👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👡💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅😈👡😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛😈🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🍓👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👚👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💘🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。