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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股在中国市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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值(zhi)得(de)关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有(you)0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超(chao)7400万元资金提前进场。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💟🥥，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👢🥾🤍，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💟🥝💞。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍈🧅。从社零表现来看🩰，粮油食品、家电🥕👞、家具🍇、金银珠宝等零售延续较高景气💘🥿，相关领域盈利有望持续改善。

2、展(zhan)朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位(wei)突破，股(gu)指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低(di)，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化(hua)了內(nei)部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間。