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美股回顾。美股定价因素从中东地(di)缘因素逐渐过渡(du)，风险偏好回升，科技主线更加(jia)明朗。前期困扰市场的资(zi)本税899条款可能取消同样助力美股(gu)上涨。多(duo)重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯(si)达克指数与(yu)标普500指数创下新(xin)高。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥔😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘，ETF净赎回规模收窄🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞，重要股东净减持规模扩大🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥦😻，各类增量资金相对均衡🥕。

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尽管连日高温，却没有(you)阻(zu)挡人(ren)们打卡的热(re)情(qing)，客流如潮水般从四面八方涌(yong)来，在(zai)石(shi)门一(yi)路两侧驻留拍(pai)照。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵(zhong)。

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作为白酒(jiu)系上市银行之一，泸(lu)州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的(de)泸(lu)州城市合(he)作银行。2018年12月，泸(lu)州银行在港交所上市。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡🍌。具体来说，第一👢👘，从历史来看🥾🍈💔👝，近十年7月市场风格相对均衡👿🥝👡😡，大盘风格略占优💔🍋🍌👚。第二🥑，外部流动性方面🍒🍈😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄👛💕🥕。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🥔，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔👿🍌🥿👞，市场交易和增量资金层面👞🍆🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🤍👡，成长价值风格或相对均衡。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👛👚💟，公司目前有部分器件🍆、模组产品可应用在AI眼镜上🍉🍊，如VCSEL👢🩲🧄🍓、红外器件产品可发挥智能检测👗、无触摸手势控制功能🤬🥝；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🩱🍑🤍🍇。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓🍊🧄👠🍉，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段😈🥔。