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高股息资产方面🩲，港股通资金持续涌入🥿🍄🍒，推动银行🍋💖、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🌽🩳，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月30日早盘，军工航空持(chi)续领涨，晨曦航空盘(pan)中20CM涨(zhang)停，利君(jun)股(gu)份10%涨停，国睿科技大涨(zhang)7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机(ji)涨超5%，航发动力、航发控制涨超(chao)4%。截至发稿，通用航空ETF华(hua)宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续(xu)创(chuang)上(shang)市以来新高！

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核(he)心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收(shou)缩(suo)仍在延续(xu)。背(bei)后(hou)的(de)原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距(ju)上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成(cheng)本，即(ji)私人部门(men)面临的融资成本与(yu)回(hui)报依然倒挂，抑制了(le)私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠(kao)外力干预（财政(zheng)逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为(wei)上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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1、当市场进(jin)入(ru)到牛市(shi)阶段II，风格和行业(ye)则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时(shi)代的(de)特征。这个阶段按(an)照我们上文(wen)的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速改善。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高(gao)景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。