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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)(ruan)件：公司于2025年6月27日收到(dao)控股(gu)股東(dōng)山(shan)東山大資本運(yùn)營(yíng)(ying)有限公司的告知圅(hán)，山東山(shan)大資(zi)本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東(dong)省國(guó)有資産(chǎn)投資控(kong)股有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)(xie)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)(bian)動(dòng)。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥕👙🥥，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍉🍌，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👠🍏🩱，银行、电信等高股息资产表现也不错💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。