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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能(neng)駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提(ti)陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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据了解，特殊需要信托发展有两大瓶颈问题亟需解决：一是信托(tuo)登记，二(er)是信托税制(zhi)。业(ye)内人士表示，如果能将房(fang)产和(he)股权等非资金资产纳入特殊需要信托，将能极(ji)大拓展用于保护特殊需要人(ren)士的财产范围(wei)。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本(ben)支撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为下半年硅铁供应(ying)难有明显(xian)减量，需求(qiu)端(duan)变(bian)数仍然较大，关注相(xiang)关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电(dian)力成本有上调预(yu)期，硅铁最主(zhu)要生产成本就(jiu)是电力，成本支撑预(yu)期(qi)增(zeng)强。综(zong)合来看，上半年(nian)硅铁期价已经创下近(jin)年来新低，下半年成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上半(ban)年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、▶ 结合工业企业盈利🌽🥥👛👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体、光学光电子、消费电子🥥👄💗👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌💝🍑🥝，业绩有望改善🍊🥦😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠、自动化设备等；3）消费服务领域💌🍌🍆🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👅🍈、家具🥥🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🍏🍓；