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融资资金已经连续两个月净流入🧄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩲💛，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👄🥑🍑，融资余额1.83万亿元🥥🧄，当月融资净流入373亿元🩱，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👿🍏🍈🥻。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💕🍏😻💓🍑。

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相比2014年底和2019年初🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠👠😡，但如果美联储在7月意外降息🤍💝🥔🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝。从板块轮动来看🌽🍑😡🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔💯🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗。近期，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车👢🍎，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒🥒💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠👠，有望接力创新药和新消费的行情💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙💯🥻🍌。

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