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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择(ze)层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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