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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥔🥑😠💛，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👗，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍎，引发矿石供应收缩🍉💛🧅。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥿👜。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💓。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👿👙🍌。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险👄🍑。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🍑，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好💗💌。

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