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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月(yue)日均成(cheng)交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👜。此前，伊朗议会25日通过法案🍇👠👿，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面😠🍈，促消费相关政策延续发力👅💛；2）资本市场方面👛👜👞👜，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍄，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👛🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👚👚👅😡，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)(she)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分(fen)彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具(ju)製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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1、2、需求方面(mian)：随(sui)着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往(wang)美国的集(ji)装(zhuang)箱运(yun)输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市(shi)场(chang)反馈(kui)订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基本进入中后期阶(jie)段。美国下游各(ge)行业中，包(bao)括汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装(zhuang)、食(shi)品饮料(liao)等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计下(xia)半年美国终端消费品(pin)行业仍有一定补(bu)库需求，但是(shi)整体驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口(kou)引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前高关税压力下(xia)企业已采取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产(chan)预计连续下滑，家电出口(kou)前景难言乐观。

2、大势上，随(sui)着(zhe)宏观经(jing)济和政策托底，同时新(xin)动能持(chi)续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为(wei)市场提供更多结构性亮(liang)点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险(xian)偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保(bao)持多头思维。遇到(dao)行(xing)情拥挤、潜在(zai)风险扰动带(dai)来的(de)短期战术性调整，恰是中(zhong)期择机逢(feng)低(di)布局的机会。