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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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据《华尔街曰(yue)报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职(zhi)于(yu)谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人(ren)工(gong)智能项目，开出(chu)了高达 1 亿美元的薪酬。

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大(da)势上，随着宏观经济和政策托(tuo)底，同时新(xin)动能持续显现(xian)、更多新的产业趋(qu)势逐(zhu)渐形成，为市场提供更多结构性亮点(dian)，而(er)增量资金依然源源不断，今年(nian)或(huo)是风险偏好系(xi)统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在(zai)风险(xian)扰动带来(lai)的(de)短期战术性调(diao)整，恰是中(zhong)期择机(ji)逢低(di)布局的机会(hui)。

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1、然而，近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行盈(ying)利能力波動(dòng)較(jiào)大。2021年至(zhi)2023年，該(gāi)行分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.62億(yì)元、23.59億(yi)元、26.67億(yi)元，淨(jìng)利潤(rùn)3.25億元、1.82億元、4.02億元，呈先降(jiang)后陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江💟🤍💓、华北🤍🩳💋、华东、西北💯🍎😈、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👗😡。