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岳阳(yang)兴(xing)长：公司(si)及子公司新(xin)岭化工(gong)于(yu)近日完成检修，子公(gong)司(si)惠州立(li)拓于5月下(xia)旬完成(cheng)检修。截(jie)至公告日(ri)，子公司惠(hui)州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装置同步，陆(lu)续开工生产(chan)。公司此前披露，根(gen)据上游装置检修及公司计(ji)划安排，公(gong)司及子公司各主体生(sheng)产(chan)装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工(gong)检修对设备、容(rong)器、管线等进行(xing)检验、检修、维护和改(gai)造，确保装置本质安全、生产平稳。

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2、不锈钢(gang)产业链，受到镍(nie)矿价格上涨，镍铁价(jia)格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格(ge)受宏观情绪影(ying)响、镍价重心下移、自身(shen)弱需(xu)求拖(tuo)累导(dao)致即期(qi)利润倒挂。上半年供应持续增(zeng)长，不锈钢产量累计同(tong)比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同(tong)比增长5%至(zhi)322万吨，而(er)需求端来看，不锈钢内需增量不大(da)，而出口面临政策受阻，不锈钢(gang)库存(cun)超过115万吨，同比增长6%。整体来看(kan)，不锈钢过剩格局(ju)需等待(dai)供(gong)应减产(chan)来调节(jie)。

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1、周五（6月27日），大盘回调之(zhi)际，化工板块逆市(shi)拉升，反映化工板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后震(zhen)荡(dang)走高，盘(pan)中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比(bi)进一(yi)步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。